Berlatar belakang tahun 1932, di tengah-tengah kebangkitan militerisme setelah pendirian koloni Manchukuo di Timur Laut Cina, cerita ini berpusat pada trio karateka. Belajar di bawah bimbingan guru mereka yang sudah tua di sebuah dojo kecil di hutan Kyushu tengah, Choei, Taikan, dan Giryu menghadapi serombongan polisi militer kempeitai yang datang untuk meminta dojo mereka untuk digunakan sebagai pangkalan militer.
